Cu ce te putem ajuta?

Un sistem CRM (Customer Relationship Management) ajută afacerile să organizeze informațiile despre clienți, să gestioneze relațiile, să urmărească oportunitățile și să coordoneze activitățile de vânzări. Conectarea unui CRM acceptat la Polyosync poate permite operațiuni și fluxuri de lucru de afaceri alimentate de AI să interacționeze cu informațiile sau capacitățile furnizate de acel CRM. Operațiunile exacte disponibile depind de furnizorul CRM, implementarea integrării și permisiunile acordate. Înainte de a conecta CRM-ul dvs. Asigurați-vă că: 1. Aveți un cont activ cu furnizorul CRM. 2. Contul dvs. extern are permisiunea de a autoriza integrările. 3. Sunteți conectat la spațiul de lucru de afaceri corect din Polyosync. 4. Aveți permisiunile corespunzătoare în Polyosync pentru a gestiona integrările. 5. Serviciul dvs. CRM este acceptat de configurația de integrare disponibilă. Cum să conectați CRM-ul dvs. Pasul 1: Conectați-vă la Polyosync. Accesați spațiul dvs. de lucru de afaceri folosind un cont autorizat. Pasul 2: Deschideți zona de gestionare a integrărilor. Navigați la setările spațiului dvs. de lucru și localizați integrările disponibile. Pasul 3: Găsiți furnizorul dvs. CRM. Revizuiți serviciile acceptate și selectați CRM-ul pe care doriți să-l conectați. Pasul 4: Începeți procesul de conectare. În funcție de furnizor, este posibil să fiți redirecționat către o pagină externă de autorizare sau să vi se ceară să configurați acreditivele API acceptate. Pasul 5: Autorizați accesul. Utilizați contul CRM corespunzător și revizuiți permisiunile solicitate de integrare. Pasul 6: Completați configurația. Unele sisteme CRM necesită informații suplimentare, cum ar fi selecția unei organizații, cont sau resursă. Pasul 7: Verificați conexiunea. Întoarceți-vă la Polyosync și revizuiți starea integrării disponibile. Pasul 8: Testați operațiunea dorită. Acolo unde este acceptat, efectuați un test controlat folosind date CRM non-sensibile sau de test. Ce se întâmplă după conectare? Conexiunea stabilește autorizarea necesară pentru operațiunile de integrare acceptate. O configurație suplimentară poate fi necesară înainte ca un angajat AI, automatizare sau flux de lucru de afaceri să poată utiliza CRM-ul. Polyosync importă automat toate datele mele CRM? Nu presupuneți că conectarea unui CRM importă sau sincronizează automat toate înregistrările. Accesul și transferul de date depind de operațiunile acceptate, permisiunile acordate și acțiunile efectuate. Pot conecta mai mult de un CRM? Capacitatea de a configura mai multe conexiuni CRM depinde de furnizorii acceptați și de implementarea integrării. Verificați opțiunile de configurare disponibile pentru spațiul dvs. de lucru. Ce fac dacă CRM-ul meu nu este listat? Contactați suportul Polyosync și furnizați numele CRM-ului, operațiunea de afaceri pe care doriți să o efectuați și tipul de informații implicate. Recomandare de securitate Utilizați un cont CRM autorizat și acordați doar permisiunile necesare pentru operațiunea de afaceri dorită. Testați conexiunea înainte de a o încorpora în fluxurile de lucru de producție importante.