Como podemos ajudar?

Um sistema CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) ajuda as empresas a organizar informações sobre clientes, gerenciar relacionamentos, rastrear oportunidades e coordenar atividades de vendas. Conectar um CRM suportado ao Polyosync pode permitir que operações e fluxos de trabalho de negócios autorizados, impulsionados por IA, interajam com informações ou capacidades fornecidas por esse CRM. As operações exatas disponíveis dependem do provedor de CRM, da implementação da integração e das permissões concedidas. Antes de conectar seu CRM Certifique-se de que: 1. Você tem uma conta ativa com o provedor de CRM. 2. Sua conta externa tem permissão para autorizar integrações. 3. Você está conectado ao espaço de trabalho empresarial correto do Polyosync. 4. Você tem as permissões apropriadas no Polyosync para gerenciar integrações. 5. Seu serviço CRM é suportado pela configuração de integração disponível. Como conectar seu CRM Passo 1: Faça login no Polyosync. Acesse seu espaço de trabalho empresarial usando uma conta autorizada. Passo 2: Abra a área de gerenciamento de integrações. Navegue até as configurações do seu espaço de trabalho e localize as integrações disponíveis. Passo 3: Encontre seu provedor de CRM. Revise os serviços suportados e selecione o CRM que deseja conectar. Passo 4: Inicie o processo de conexão. Dependendo do provedor, você pode ser redirecionado para uma página de autorização externa ou solicitado a configurar as credenciais da API suportadas. Passo 5: Autorize o acesso. Use a conta CRM apropriada e revise as permissões solicitadas pela integração. Passo 6: Complete a configuração. Alguns sistemas CRM exigem informações adicionais, como a seleção de uma organização, conta ou recurso. Passo 7: Verifique a conexão. Volte ao Polyosync e revise o status da integração disponível. Passo 8: Teste a operação pretendida. Onde suportado, realize um teste controlado usando dados de CRM não sensíveis ou de teste. O que acontece após a conexão? A conexão estabelece a autorização necessária para operações de integração suportadas. Uma configuração adicional pode ser necessária antes que um Funcionário de IA, automação ou fluxo de trabalho de negócios possa usar o CRM. O Polyosync importa automaticamente todos os meus dados de CRM? Não presuma que conectar um CRM importa ou sincroniza automaticamente todos os registros. O acesso e a transferência de dados dependem das operações suportadas, das permissões concedidas e das ações realizadas. Posso conectar mais de um CRM? A capacidade de configurar várias conexões de CRM depende dos provedores suportados e da implementação da integração. Verifique as opções de configuração disponíveis para seu espaço de trabalho. E se meu CRM não estiver listado? Entre em contato com o Suporte do Polyosync e forneça o nome do CRM, a operação comercial que deseja realizar e o tipo de informação envolvida. Recomendação de segurança Use uma conta CRM autorizada e conceda apenas as permissões necessárias para a operação comercial pretendida. Teste a conexão antes de incorporá-la a fluxos de trabalho de produção importantes.