Wie können wir helfen?

Ein CRM (Customer Relationship Management) System hilft Unternehmen, Kundeninformationen zu organisieren, Beziehungen zu verwalten, Chancen zu verfolgen und Verkaufsaktivitäten zu koordinieren. Die Verbindung eines unterstützten CRMs mit Polyosync kann autorisierten, KI-gestützten Operationen und Geschäftsabläufen ermöglichen, mit Informationen oder Fähigkeiten zu interagieren, die von diesem CRM bereitgestellt werden. Die genauen verfügbaren Operationen hängen vom CRM-Anbieter, der Implementierung der Integration und den erteilten Berechtigungen ab. Bevor Sie Ihr CRM verbinden Stellen Sie sicher, dass: 1. Sie ein aktives Konto beim CRM-Anbieter haben. 2. Ihr externes Konto die Berechtigung hat, Integrationen zu autorisieren. 3. Sie im richtigen Polyosync-Geschäftsarbeitsbereich angemeldet sind. 4. Sie die entsprechenden Polyosync-Berechtigungen zur Verwaltung von Integrationen haben. 5. Ihr CRM-Dienst von der verfügbaren Integrationskonfiguration unterstützt wird. So verbinden Sie Ihr CRM Schritt 1: Melden Sie sich bei Polyosync an. Greifen Sie mit einem autorisierten Konto auf Ihren Geschäftsarbeitsbereich zu. Schritt 2: Öffnen Sie den Bereich zur Verwaltung von Integrationen. Navigieren Sie zu den Einstellungen Ihres Arbeitsbereichs und suchen Sie die verfügbaren Integrationen. Schritt 3: Finden Sie Ihren CRM-Anbieter. Überprüfen Sie die unterstützten Dienste und wählen Sie das CRM aus, das Sie verbinden möchten. Schritt 4: Starten Sie den Verbindungsprozess. Je nach Anbieter werden Sie möglicherweise auf eine externe Autorisierungsseite weitergeleitet oder aufgefordert, unterstützte API-Anmeldeinformationen zu konfigurieren. Schritt 5: Autorisieren Sie den Zugriff. Verwenden Sie das entsprechende CRM-Konto und überprüfen Sie die von der Integration angeforderten Berechtigungen. Schritt 6: Vervollständigen Sie die Konfiguration. Einige CRM-Systeme erfordern zusätzliche Informationen, wie z. B. die Auswahl einer Organisation, eines Kontos oder einer Ressource. Schritt 7: Überprüfen Sie die Verbindung. Kehren Sie zu Polyosync zurück und überprüfen Sie den Status der verfügbaren Integration. Schritt 8: Testen Sie die beabsichtigte Operation. Wo unterstützt, führen Sie einen kontrollierten Test mit nicht sensiblen oder Test-CRM-Daten durch. Was passiert nach der Verbindung? Die Verbindung stellt die erforderliche Autorisierung für unterstützte Integrationsoperationen her. Zusätzliche Konfigurationen können erforderlich sein, bevor ein KI-Mitarbeiter, eine Automatisierung oder ein Geschäftsablauf das CRM nutzen kann. Importiert Polyosync automatisch alle meine CRM-Daten? Gehen Sie nicht davon aus, dass die Verbindung eines CRMs automatisch alle Datensätze importiert oder synchronisiert. Der Datenzugriff und -transfer hängen von den unterstützten Operationen, den erteilten Berechtigungen und den durchgeführten Aktionen ab. Kann ich mehr als ein CRM verbinden? Die Möglichkeit, mehrere CRM-Verbindungen zu konfigurieren, hängt von den unterstützten Anbietern und der Implementierung der Integration ab. Überprüfen Sie die verfügbaren Konfigurationsoptionen für Ihren Arbeitsbereich. Was ist, wenn mein CRM nicht aufgeführt ist? Kontaktieren Sie den Polyosync-Support und geben Sie den Namen des CRMs, die Geschäftsoperation, die Sie durchführen möchten, und die Art der beteiligten Informationen an. Sicherheitsempfehlung Verwenden Sie ein autorisiertes CRM-Konto und gewähren Sie nur die für die beabsichtigte Geschäftsoperation erforderlichen Berechtigungen. Testen Sie die Verbindung, bevor Sie sie in wichtige Produktionsabläufe integrieren.