Come possiamo aiutarti?

Un sistema CRM (Customer Relationship Management) aiuta le aziende a organizzare le informazioni sui clienti, gestire le relazioni, monitorare le opportunità e coordinare le attività di vendita. Collegare un CRM supportato a Polyosync può consentire a operazioni e flussi di lavoro aziendali autorizzati alimentati dall'IA di interagire con le informazioni o le capacità fornite da quel CRM. Le operazioni esatte disponibili dipendono dal fornitore di CRM, dall'implementazione dell'integrazione e dalle autorizzazioni concesse. Prima di collegare il tuo CRM Assicurati che: 1. Hai un account attivo con il fornitore di CRM. 2. Il tuo account esterno ha il permesso di autorizzare le integrazioni. 3. Sei connesso allo spazio di lavoro aziendale corretto di Polyosync. 4. Hai le autorizzazioni appropriate in Polyosync per gestire le integrazioni. 5. Il tuo servizio CRM è supportato dalla configurazione di integrazione disponibile. Come collegare il tuo CRM Passo 1: Accedi a Polyosync. Accedi al tuo spazio di lavoro aziendale utilizzando un account autorizzato. Passo 2: Apri l'area di gestione delle integrazioni. Naviga alle impostazioni del tuo spazio di lavoro e individua le integrazioni disponibili. Passo 3: Trova il tuo fornitore di CRM. Esamina i servizi supportati e seleziona il CRM che desideri collegare. Passo 4: Avvia il processo di connessione. A seconda del fornitore, potresti essere reindirizzato a una pagina di autorizzazione esterna o invitato a configurare le credenziali API supportate. Passo 5: Autorizza l'accesso. Utilizza l'account CRM appropriato e rivedi le autorizzazioni richieste dall'integrazione. Passo 6: Completa la configurazione. Alcuni sistemi CRM richiedono informazioni aggiuntive, come la selezione di un'organizzazione, un account o una risorsa. Passo 7: Verifica la connessione. Torna a Polyosync e controlla lo stato dell'integrazione disponibile. Passo 8: Testa l'operazione desiderata. Dove supportato, esegui un test controllato utilizzando dati CRM non sensibili o di test. Cosa succede dopo la connessione? La connessione stabilisce l'autorizzazione necessaria per le operazioni di integrazione supportate. Potrebbe essere necessaria una configurazione aggiuntiva prima che un dipendente AI, un'automazione o un flusso di lavoro aziendale possano utilizzare il CRM. Polyosync importa automaticamente tutti i miei dati CRM? Non presumere che collegare un CRM importi o sincronizzi automaticamente tutti i registri. L'accesso e il trasferimento dei dati dipendono dalle operazioni supportate, dalle autorizzazioni concesse e dalle azioni eseguite. Posso collegare più di un CRM? La possibilità di configurare più connessioni CRM dipende dai fornitori supportati e dall'implementazione dell'integrazione. Controlla le opzioni di configurazione disponibili per il tuo spazio di lavoro. Cosa faccio se il mio CRM non è elencato? Contatta il supporto Polyosync e fornisci il nome del CRM, l'operazione commerciale che desideri eseguire e il tipo di informazioni coinvolte. Raccomandazione di sicurezza Utilizza un account CRM autorizzato e concedi solo le autorizzazioni necessarie per l'operazione commerciale desiderata. Testa la connessione prima di integrarla in flussi di lavoro di produzione importanti.