Comment connecter mon système CRM à Polyosync ?
Un système CRM (Gestion de la Relation Client) aide les entreprises à organiser les informations sur les clients, à gérer les relations, à suivre les opportunités et à coordonner les activités de vente.
Connecter un CRM pris en charge à Polyosync peut permettre aux opérations et flux de travail d'entreprise autorisés alimentés par l'IA d'interagir avec les informations ou capacités fournies par ce CRM.
Les opérations exactes disponibles dépendent du fournisseur de CRM, de l'implémentation de l'intégration et des autorisations accordées.
Avant de connecter votre CRM
Assurez-vous que :
1. Vous avez un compte actif avec le fournisseur de CRM.
2. Votre compte externe a l'autorisation d'autoriser les intégrations.
3. Vous êtes connecté au bon espace de travail d'entreprise Polyosync.
4. Vous avez les autorisations appropriées dans Polyosync pour gérer les intégrations.
5. Votre service CRM est pris en charge par la configuration d'intégration disponible.
Comment connecter votre CRM
Étape 1 : Connectez-vous à Polyosync.
Accédez à votre espace de travail d'entreprise en utilisant un compte autorisé.
Étape 2 : Ouvrez la zone de gestion des intégrations.
Naviguez vers les paramètres de votre espace de travail et localisez les intégrations disponibles.
Étape 3 : Trouvez votre fournisseur de CRM.
Examinez les services pris en charge et sélectionnez le CRM que vous souhaitez connecter.
Étape 4 : Commencez le processus de connexion.
Selon le fournisseur, vous pouvez être redirigé vers une page d'autorisation externe ou invité à configurer les identifiants API pris en charge.
Étape 5 : Autorisez l'accès.
Utilisez le compte CRM approprié et examinez les autorisations demandées par l'intégration.
Étape 6 : Complétez la configuration.
Certains systèmes CRM nécessitent des informations supplémentaires, telles qu'une sélection d'organisation, de compte ou de ressource.
Étape 7 : Vérifiez la connexion.
Retournez à Polyosync et examinez l'état de l'intégration disponible.
Étape 8 : Testez l'opération souhaitée.
Là où cela est pris en charge, effectuez un test contrôlé en utilisant des données CRM non sensibles ou de test.
Que se passe-t-il après la connexion ?
La connexion établit l'autorisation nécessaire pour les opérations d'intégration prises en charge.
Une configuration supplémentaire peut être nécessaire avant qu'un Employé IA, une automatisation ou un flux de travail d'entreprise puisse utiliser le CRM.
Polyosync importe-t-il automatiquement toutes mes données CRM ?
Ne supposez pas que la connexion d'un CRM importe ou synchronise automatiquement tous les enregistrements.
L'accès et le transfert de données dépendent des opérations prises en charge, des autorisations accordées et des actions effectuées.
Puis-je connecter plus d'un CRM ?
La capacité de configurer plusieurs connexions CRM dépend des fournisseurs pris en charge et de l'implémentation de l'intégration.
Vérifiez les options de configuration disponibles pour votre espace de travail.
Que faire si mon CRM n'est pas répertorié ?
Contactez le support Polyosync et fournissez le nom du CRM, l'opération commerciale que vous souhaitez effectuer et le type d'informations impliquées.
Recommandation de sécurité
Utilisez un compte CRM autorisé et accordez uniquement les autorisations nécessaires pour l'opération commerciale souhaitée.
Testez la connexion avant de l'incorporer dans des flux de travail de production importants.