¿Cómo podemos ayudarte?

Los problemas de integración de CRM pueden ocurrir durante la autorización inicial, la configuración o la ejecución de una operación que depende del CRM externo. Un problema de conexión no siempre indica una falla en la plataforma Polyosync. La causa puede involucrar al proveedor de CRM, permisos de cuenta, credenciales, disponibilidad del servicio externo o una operación no soportada. Causas comunes 1. Cuenta externa incorrecta La conexión puede haberse autorizado utilizando una cuenta que no tiene acceso a la organización o registros de CRM deseados. 2. Permisos insuficientes La cuenta externa puede carecer de permiso para recuperar o modificar la información requerida. 3. Autorización expirada o revocada Un token de acceso o credencial de API puede no ser válido. 4. Configuración incompleta Algunas integraciones de CRM requieren configuraciones adicionales después de la autorización. 5. Restricciones del proveedor El proveedor de CRM puede imponer límites de API, políticas de acceso o requisitos de suscripción. 6. Interrupción del servicio externo El servicio de CRM puede estar temporalmente no disponible. 7. Operación no soportada La integración puede no soportar la acción específica de CRM requerida por el flujo de trabajo. 8. Cambios en la configuración de CRM Los campos modificados, permisos, configuraciones de cuenta u otros cambios del lado del proveedor pueden afectar las operaciones existentes. Cómo solucionar problemas Paso 1: Confirma que el servicio de CRM es compatible. Revisa las integraciones disponibles en tu espacio de trabajo de Polyosync. Paso 2: Verifica la cuenta externa. Asegúrate de que se haya utilizado la cuenta y organización de CRM deseadas. Paso 3: Revisa la autorización. Verifica si el proveedor ha revocado el acceso o requiere una autorización renovada. Paso 4: Verifica los permisos. Confirma que la cuenta tenga acceso a los registros y operaciones relevantes. Paso 5: Revisa la configuración. Revisa cualquier configuración necesaria de cuenta, organización o recurso. Paso 6: Prueba una operación simple soportada. Utiliza un escenario controlado para determinar si la conexión funciona para una operación básica. Paso 7: Revisa los detalles de error disponibles. Si el problema ocurre dentro de un flujo de trabajo, inspecciona la información de ejecución relevante donde esté disponible. Paso 8: Verifica el proveedor de CRM. Revisa el estado del servicio del proveedor y cualquier restricción de API relevante. Paso 9: Reconéctate solo cuando sea necesario. Si la autorización es inválida, utiliza el proceso de reconexión soportado. Evita reconectarte repetidamente sin primero verificar la causa subyacente. ¿Qué pasa si el CRM se conecta pero no aparecen registros? Verifica los permisos de los registros, la visibilidad de los campos, la selección de la cuenta y la operación de recuperación específica. ¿Qué pasa si leer registros funciona pero actualizarlos falla? La conexión puede tener acceso de lectura sin los permisos o la funcionalidad de escritura necesarios para la modificación. ¿Qué información debo proporcionar al soporte? Incluye: 1. El nombre del proveedor de CRM. 2. El espacio de trabajo de Polyosync afectado. 3. La operación que intentaste. 4. La hora aproximada del problema. 5. El mensaje de error, si está disponible. 6. Si la conexión funcionó anteriormente. 7. Cualquier cambio de configuración relevante reciente. Nunca incluyas contraseñas, claves API, tokens de acceso u otras credenciales secretas. Enfoque recomendado Investiga la operación específica que falló antes de cambiar permisos o recrear la conexión. Esto ayuda a identificar la causa raíz sin introducir riesgos de seguridad innecesarios.