Comment pouvons-nous vous aider ?

Les problèmes d'intégration CRM peuvent survenir lors de l'autorisation initiale, de la configuration ou de l'exécution d'une opération dépendant du CRM externe. Un problème de connexion n'indique pas toujours une défaillance de la plateforme Polyosync. La cause peut impliquer le fournisseur de CRM, les autorisations de compte, les identifiants, la disponibilité du service externe ou une opération non prise en charge. Causes courantes 1. Compte externe incorrect La connexion peut avoir été autorisée à l'aide d'un compte qui n'a pas accès à l'organisation ou aux enregistrements CRM souhaités. 2. Autorisations insuffisantes Le compte externe peut manquer d'autorisation pour récupérer ou modifier les informations requises. 3. Autorisation expirée ou révoquée Un jeton d'accès ou des identifiants API peuvent ne plus être valides. 4. Configuration incomplète Certaines intégrations CRM nécessitent des paramètres supplémentaires après l'autorisation. 5. Restrictions du fournisseur Le fournisseur de CRM peut imposer des limites API, des politiques d'accès ou des exigences d'abonnement. 6. Panne de service externe Le service CRM peut être temporairement indisponible. 7. Opération non prise en charge L'intégration peut ne pas prendre en charge l'action CRM spécifique requise par le flux de travail. 8. Changements dans la configuration CRM Les champs modifiés, les autorisations, les paramètres de compte ou d'autres changements côté fournisseur peuvent affecter les opérations existantes. Comment dépanner Étape 1 : Confirmez que le service CRM est pris en charge. Examinez les intégrations disponibles dans votre espace de travail Polyosync. Étape 2 : Vérifiez le compte externe. Assurez-vous que le compte et l'organisation CRM souhaités ont été utilisés. Étape 3 : Examinez l'autorisation. Vérifiez si le fournisseur a révoqué l'accès ou nécessite une autorisation renouvelée. Étape 4 : Vérifiez les autorisations. Confirmez que le compte a accès aux enregistrements et opérations pertinents. Étape 5 : Vérifiez la configuration. Examinez tous les paramètres de compte, d'organisation ou de ressource nécessaires. Étape 6 : Testez une opération simple prise en charge. Utilisez un scénario contrôlé pour déterminer si la connexion fonctionne pour une opération de base. Étape 7 : Examinez les détails d'erreur disponibles. Si le problème se produit dans un flux de travail, inspectez les informations d'exécution pertinentes lorsque cela est possible. Étape 8 : Vérifiez le fournisseur CRM. Examinez l'état du service du fournisseur et toute restriction API pertinente. Étape 9 : Reconnectez-vous uniquement si nécessaire. Si l'autorisation est invalide, utilisez le processus de reconnexion pris en charge. Évitez de vous reconnecter à plusieurs reprises sans d'abord vérifier la cause sous-jacente. Que faire si le CRM se connecte mais qu'aucun enregistrement n'apparaît ? Vérifiez les autorisations des enregistrements, la visibilité des champs, la sélection du compte et l'opération de récupération spécifique. Que faire si la lecture des enregistrements fonctionne mais que leur mise à jour échoue ? La connexion peut avoir un accès en lecture sans les autorisations ou la fonctionnalité d'écriture nécessaires pour la modification. Quelles informations devrais-je fournir au support ? Incluez : 1. Le nom du fournisseur CRM. 2. L'espace de travail Polyosync concerné. 3. L'opération que vous avez tentée. 4. L'heure approximative du problème. 5. Le message d'erreur, si disponible. 6. Si la connexion a fonctionné auparavant. 7. Tout changement de configuration pertinent récent. N'incluez jamais de mots de passe, de clés API, de jetons d'accès ou d'autres identifiants secrets. Approche recommandée Enquêtez sur l'opération spécifique échouée avant de modifier les autorisations ou de recréer la connexion. Cela aide à identifier la cause profonde sans introduire de risques de sécurité inutiles.