Wie können wir helfen?

Probleme mit der CRM-Integration können während der anfänglichen Autorisierung, Konfiguration oder Ausführung einer Operation auftreten, die von dem externen CRM abhängt. Ein Verbindungsproblem deutet nicht immer auf einen Ausfall der Polyosync-Plattform hin. Die Ursache kann den CRM-Anbieter, Kontoberechtigungen, Anmeldeinformationen, die Verfügbarkeit des externen Dienstes oder eine nicht unterstützte Operation betreffen. Häufige Ursachen 1. Falsches externes Konto Die Verbindung wurde möglicherweise mit einem Konto autorisiert, das keinen Zugriff auf die gewünschte CRM-Organisation oder -Aufzeichnungen hat. 2. Unzureichende Berechtigungen Das externe Konto hat möglicherweise nicht die Berechtigung, die erforderlichen Informationen abzurufen oder zu ändern. 3. Abgelaufene oder widerrufene Autorisierung Ein Zugriffstoken oder API-Anmeldeinformationen sind möglicherweise nicht mehr gültig. 4. Unvollständige Konfiguration Einige CRM-Integrationen erfordern nach der Autorisierung zusätzliche Einstellungen. 5. Anbieterbeschränkungen Der CRM-Anbieter kann API-Grenzen, Zugriffsrichtlinien oder Abonnementanforderungen auferlegen. 6. Ausfall des externen Dienstes Der CRM-Dienst ist möglicherweise vorübergehend nicht verfügbar. 7. Nicht unterstützte Operation Die Integration unterstützt möglicherweise die spezifische CRM-Aktion, die für den Arbeitsablauf erforderlich ist, nicht. 8. Änderungen in der CRM-Konfiguration Geänderte Felder, Berechtigungen, Kontoeinstellungen oder andere Änderungen auf der Anbieterseite können bestehende Operationen beeinflussen. So beheben Sie Probleme Schritt 1: Bestätigen Sie, dass der CRM-Dienst unterstützt wird. Überprüfen Sie die verfügbaren Integrationen in Ihrem Polyosync-Arbeitsbereich. Schritt 2: Überprüfen Sie das externe Konto. Stellen Sie sicher, dass das beabsichtigte CRM-Konto und die Organisation verwendet wurden. Schritt 3: Überprüfen Sie die Autorisierung. Überprüfen Sie, ob der Anbieter den Zugriff widerrufen hat oder eine erneute Autorisierung erforderlich ist. Schritt 4: Überprüfen Sie die Berechtigungen. Bestätigen Sie, dass das Konto Zugriff auf die relevanten Aufzeichnungen und Operationen hat. Schritt 5: Überprüfen Sie die Konfiguration. Überprüfen Sie alle erforderlichen Konten-, Organisations- oder Ressourceneinstellungen. Schritt 6: Testen Sie eine einfache unterstützte Operation. Verwenden Sie ein kontrolliertes Szenario, um festzustellen, ob die Verbindung für eine grundlegende Operation funktioniert. Schritt 7: Überprüfen Sie die verfügbaren Fehlermeldungen. Wenn das Problem in einem Arbeitsablauf auftritt, überprüfen Sie die relevanten Ausführungsinformationen, wo verfügbar. Schritt 8: Überprüfen Sie den CRM-Anbieter. Überprüfen Sie den Status des Dienstes des Anbieters und alle relevanten API-Beschränkungen. Schritt 9: Stellen Sie die Verbindung nur bei Bedarf wieder her. Wenn die Autorisierung ungültig ist, verwenden Sie den unterstützten Wiederherstellungsprozess. Vermeiden Sie es, sich wiederholt zu verbinden, ohne zuerst die zugrunde liegende Ursache zu überprüfen. Was ist, wenn sich das CRM verbindet, aber keine Aufzeichnungen angezeigt werden? Überprüfen Sie die Berechtigungen der Aufzeichnungen, die Sichtbarkeit der Felder, die Kontowahl und die spezifische Abrufoperation. Was ist, wenn das Lesen von Aufzeichnungen funktioniert, das Aktualisieren jedoch fehlschlägt? Die Verbindung hat möglicherweise Lesezugriff ohne die erforderlichen Schreibberechtigungen oder -funktionen zur Änderung. Welche Informationen sollte ich dem Support bereitstellen? Fügen Sie Folgendes hinzu: 1. Den Namen des CRM-Anbieters. 2. Den betroffenen Polyosync-Arbeitsbereich. 3. Die Operation, die Sie versucht haben. 4. Die ungefähre Zeit des Problems. 5. Die Fehlermeldung, falls verfügbar. 6. Ob die Verbindung zuvor funktioniert hat. 7. Alle kürzlich relevanten Konfigurationsänderungen. Fügen Sie niemals Passwörter, API-Schlüssel, Zugriffstoken oder andere geheime Anmeldeinformationen hinzu. Empfohlener Ansatz Untersuchen Sie die spezifische fehlgeschlagene Operation, bevor Sie Berechtigungen ändern oder die Verbindung neu erstellen. Dies hilft, die Grundursache zu identifizieren, ohne unnötige Sicherheitsrisiken einzuführen.