Come possiamo aiutarti?

I problemi di integrazione CRM possono verificarsi durante l'autorizzazione iniziale, la configurazione o l'esecuzione di un'operazione che dipende dal CRM esterno. Un problema di connessione non indica sempre un guasto della piattaforma Polyosync. La causa può coinvolgere il fornitore di CRM, le autorizzazioni dell'account, le credenziali, la disponibilità del servizio esterno o un'operazione non supportata. Cause comuni 1. Account esterno errato La connessione potrebbe essere stata autorizzata utilizzando un account che non ha accesso all'organizzazione o ai registri CRM desiderati. 2. Autorizzazioni insufficienti L'account esterno potrebbe non avere l'autorizzazione per recuperare o modificare le informazioni necessarie. 3. Autorizzazione scaduta o revocata Un token di accesso o una credenziale API potrebbero non essere più validi. 4. Configurazione incompleta Alcune integrazioni CRM richiedono impostazioni aggiuntive dopo l'autorizzazione. 5. Restrizioni del fornitore Il fornitore di CRM potrebbe imporre limiti API, politiche di accesso o requisiti di abbonamento. 6. Interruzione del servizio esterno Il servizio CRM potrebbe essere temporaneamente non disponibile. 7. Operazione non supportata L'integrazione potrebbe non supportare l'azione CRM specifica richiesta dal flusso di lavoro. 8. Modifiche nella configurazione CRM Campi modificati, autorizzazioni, impostazioni dell'account o altre modifiche lato fornitore possono influenzare le operazioni esistenti. Come risolvere i problemi Passo 1: Conferma che il servizio CRM sia supportato. Controlla le integrazioni disponibili nel tuo spazio di lavoro Polyosync. Passo 2: Verifica l'account esterno. Assicurati che l'account e l'organizzazione CRM desiderati siano stati utilizzati. Passo 3: Rivedi l'autorizzazione. Controlla se il fornitore ha revocato l'accesso o richiede un'autorizzazione rinnovata. Passo 4: Verifica le autorizzazioni. Conferma che l'account abbia accesso ai registri e alle operazioni pertinenti. Passo 5: Controlla la configurazione. Rivedi eventuali impostazioni necessarie per account, organizzazione o risorse. Passo 6: Testa un'operazione semplice supportata. Utilizza uno scenario controllato per determinare se la connessione funziona per un'operazione di base. Passo 7: Rivedi i dettagli degli errori disponibili. Se il problema si verifica all'interno di un flusso di lavoro, ispeziona le informazioni di esecuzione pertinenti dove disponibili. Passo 8: Controlla il fornitore CRM. Controlla lo stato del servizio del fornitore e eventuali restrizioni API pertinenti. Passo 9: Riconnettiti solo quando necessario. Se l'autorizzazione è non valida, utilizza il processo di riconnessione supportato. Evita di riconnetterti ripetutamente senza prima controllare la causa sottostante. Cosa fare se il CRM si connette ma non appaiono registrazioni? Verifica le autorizzazioni dei registri, la visibilità dei campi, la selezione dell'account e l'operazione di recupero specifica. Cosa fare se la lettura dei registri funziona ma l'aggiornamento fallisce? La connessione potrebbe avere accesso in lettura senza le autorizzazioni o la funzionalità di scrittura necessarie per la modifica. Quali informazioni dovrei fornire al supporto? Includi: 1. Il nome del fornitore CRM. 2. Lo spazio di lavoro Polyosync interessato. 3. L'operazione che hai tentato. 4. L'orario approssimativo del problema. 5. Il messaggio di errore, se disponibile. 6. Se la connessione ha funzionato in precedenza. 7. Eventuali recenti modifiche di configurazione pertinenti. Non includere mai password, chiavi API, token di accesso o altre credenziali segrete. Approccio raccomandato Indaga sull'operazione specifica che è fallita prima di modificare le autorizzazioni o ricreare la connessione. Questo aiuta a identificare la causa principale senza introdurre rischi di sicurezza non necessari.