Nasıl yardımcı olabiliriz?

CRM entegrasyon sorunları, başlangıç yetkilendirmesi, yapılandırma veya harici CRM'e bağlı bir işlemin yürütülmesi sırasında ortaya çıkabilir. Bir bağlantı sorunu her zaman Polyosync platformunda bir arıza olduğunu göstermez. Sebep, CRM sağlayıcısı, hesap izinleri, kimlik bilgileri, harici hizmetin kullanılabilirliği veya desteklenmeyen bir işlemle ilgili olabilir. Yaygın nedenler 1. Yanlış harici hesap Bağlantı, hedef CRM organizasyonuna veya kayıtlarına erişimi olmayan bir hesapla yetkilendirilmiş olabilir. 2. Yetersiz izinler Harici hesap, gerekli bilgileri almak veya değiştirmek için izinlere sahip olmayabilir. 3. Süresi dolmuş veya iptal edilmiş yetkilendirme Bir erişim belirteci veya API kimlik bilgisi artık geçerli olmayabilir. 4. Tamamlanmamış yapılandırma Bazı CRM entegrasyonları, yetkilendirmeden sonra ek ayarlar gerektirebilir. 5. Sağlayıcı kısıtlamaları CRM sağlayıcısı, API sınırları, erişim politikaları veya abonelik gereksinimleri getirebilir. 6. Harici hizmet kesintisi CRM hizmeti geçici olarak kullanılamıyor olabilir. 7. Desteklenmeyen işlem Entegrasyon, iş akışı için gerekli olan belirli CRM eylemini desteklemiyor olabilir. 8. CRM yapılandırmasında değişiklikler Değiştirilen alanlar, izinler, hesap ayarları veya diğer sağlayıcı tarafı değişiklikleri mevcut işlemleri etkileyebilir. Sorun Giderme Adım 1: CRM hizmetinin desteklendiğini doğrulayın. Polyosync çalışma alanınızdaki mevcut entegrasyonları gözden geçirin. Adım 2: Harici hesabı doğrulayın. Hedef CRM hesabının ve organizasyonunun kullanıldığından emin olun. Adım 3: Yetkilendirmeyi gözden geçirin. Sağlayıcının erişimi iptal edip etmediğini veya yenilenen bir yetkilendirme gerektirip gerektirmediğini kontrol edin. Adım 4: İzinleri doğrulayın. Hesabın ilgili kayıtlara ve işlemlere erişimi olduğundan emin olun. Adım 5: Yapılandırmayı kontrol edin. Gerekli hesap, organizasyon veya kaynak ayarlarını gözden geçirin. Adım 6: Basit bir desteklenen işlemi test edin. Bağlantının temel bir işlem için çalışıp çalışmadığını belirlemek için kontrollü bir senaryo kullanın. Adım 7: Mevcut hata ayrıntılarını gözden geçirin. Sorun bir iş akışında meydana geliyorsa, mevcut yürütme bilgilerini inceleyin. Adım 8: CRM sağlayıcısını kontrol edin. Sağlayıcının hizmet durumunu ve ilgili API kısıtlamalarını gözden geçirin. Adım 9: Gerekmedikçe yeniden bağlanmayın. Yetkilendirme geçersizse, desteklenen yeniden bağlantı sürecini kullanın. Temel nedeni kontrol etmeden tekrar tekrar yeniden bağlanmaktan kaçının. CRM bağlanıyorsa ama kayıtlar görünmüyorsa ne yapmalıyım? Kayıt izinlerini, alan görünürlüğünü, hesap seçimini ve belirli alma işlemini kontrol edin. Kayıtları okumak işe yarıyorsa ama güncellemek başarısız oluyorsa ne yapmalıyım? Bağlantı, değişiklik için gerekli yazma izinleri veya işlevselliği olmadan okuma erişimine sahip olabilir. Destek için hangi bilgileri sağlamalıyım? Şunları dahil edin: 1. CRM sağlayıcısının adı. 2. Etkilenen Polyosync çalışma alanı. 3. Denediğiniz işlem. 4. Sorunun yaklaşık zamanı. 5. Hata mesajı, varsa. 6. Bağlantının daha önce çalışıp çalışmadığı. 7. Herhangi bir yakın zamanda ilgili yapılandırma değişikliği. Asla şifreler, API anahtarları, erişim belirteçleri veya diğer gizli kimlik bilgilerini dahil etmeyin. Önerilen yaklaşım İzinleri değiştirmeden veya bağlantıyı yeniden oluşturmadan önce belirli başarısız işlemi araştırın. Bu, gereksiz güvenlik riskleri oluşturmadan kök nedeni belirlemeye yardımcı olur.