Como podemos ajudar?

Problemas de integração de CRM podem ocorrer durante a autorização inicial, configuração ou execução de uma operação que depende do CRM externo. Um problema de conexão nem sempre indica uma falha na plataforma Polyosync. A causa pode envolver o provedor de CRM, permissões de conta, credenciais, disponibilidade do serviço externo ou uma operação não suportada. Causas comuns 1. Conta externa incorreta A conexão pode ter sido autorizada usando uma conta que não tem acesso à organização ou registros de CRM pretendidos. 2. Permissões insuficientes A conta externa pode não ter permissão para recuperar ou modificar as informações necessárias. 3. Autorização expirada ou revogada Um token de acesso ou credencial de API pode não ser mais válido. 4. Configuração incompleta Algumas integrações de CRM exigem configurações adicionais após a autorização. 5. Restrições do provedor O provedor de CRM pode impor limites de API, políticas de acesso ou requisitos de assinatura. 6. Interrupção do serviço externo O serviço de CRM pode estar temporariamente indisponível. 7. Operação não suportada A integração pode não suportar a ação específica de CRM necessária pelo fluxo de trabalho. 8. Mudanças na configuração do CRM Campos modificados, permissões, configurações de conta ou outras mudanças do lado do provedor podem afetar operações existentes. Como solucionar problemas Passo 1: Confirme que o serviço de CRM é suportado. Revise as integrações disponíveis em seu espaço de trabalho Polyosync. Passo 2: Verifique a conta externa. Certifique-se de que a conta e a organização de CRM pretendidas foram utilizadas. Passo 3: Revise a autorização. Verifique se o provedor revogou o acesso ou requer uma autorização renovada. Passo 4: Verifique as permissões. Confirme que a conta tem acesso aos registros e operações relevantes. Passo 5: Verifique a configuração. Revise quaisquer configurações necessárias de conta, organização ou recurso. Passo 6: Teste uma operação simples suportada. Use um cenário controlado para determinar se a conexão funciona para uma operação básica. Passo 7: Revise os detalhes de erro disponíveis. Se o problema ocorrer dentro de um fluxo de trabalho, inspecione as informações de execução relevantes, onde disponíveis. Passo 8: Verifique o provedor de CRM. Revise o status do serviço do provedor e quaisquer restrições de API relevantes. Passo 9: Reconecte-se apenas quando necessário. Se a autorização for inválida, use o processo de reconexão suportado. Evite reconectar repetidamente sem primeiro verificar a causa subjacente. E se o CRM se conectar, mas nenhum registro aparecer? Verifique as permissões dos registros, a visibilidade dos campos, a seleção da conta e a operação de recuperação específica. E se a leitura dos registros funcionar, mas a atualização falhar? A conexão pode ter acesso de leitura sem as permissões ou funcionalidades de gravação necessárias para a modificação. Que informações devo fornecer ao suporte? Inclua: 1. O nome do provedor de CRM. 2. O espaço de trabalho Polyosync afetado. 3. A operação que você tentou. 4. O horário aproximado do problema. 5. A mensagem de erro, se disponível. 6. Se a conexão funcionou anteriormente. 7. Quaisquer mudanças de configuração relevantes recentes. Nunca inclua senhas, chaves de API, tokens de acesso ou outras credenciais secretas. Abordagem recomendada Investigue a operação específica que falhou antes de alterar permissões ou recriar a conexão. Isso ajuda a identificar a causa raiz sem introduzir riscos de segurança desnecessários.