Como podemos ajudar?

Conectar um CRM ao Polyosync não significa necessariamente que todos os registros do CRM sejam sincronizados automaticamente. Uma conexão estabelece a autorização necessária para as operações suportadas, mas a forma como as informações são trocadas depende da integração e de sua configuração. É importante distinguir entre acessar informações do CRM e manter uma cópia sincronizada dos dados do CRM. Qual é a diferença? Acesso a dados Uma integração pode recuperar informações de um CRM externo quando uma operação suportada é realizada. Modificação de dados Uma integração pode criar ou atualizar registros externos se as operações de gravação relevantes forem implementadas e autorizadas. Sincronização de dados A sincronização envolve manter as informações consistentes entre os sistemas de acordo com um processo definido. A sincronização pode ser unidirecional ou bidirecional e pode operar de acordo com gatilhos ou cronogramas específicos. Essas são capacidades diferentes e não devem ser consideradas intercambiáveis. Cada integração de CRM suporta sincronização? Não. O suporte à sincronização deve ser verificado para a integração específica. Mudanças no meu CRM podem acionar automaticamente os fluxos de trabalho do Polyosync? Isso depende de a integração suportar o evento, gatilho ou outro mecanismo necessário. Nem todos os fornecedores expõem as mesmas capacidades. O Polyosync pode atualizar automaticamente os registros do CRM? Somente quando a operação relevante é suportada e configurada adequadamente. O Polyosync mantém uma cópia local completa do meu CRM? Não presuma que exista uma cópia local completa. O armazenamento e o processamento de dados dependem da implementação da integração e das operações realizadas. Como devo planejar um requisito de sincronização? Passo 1: Identifique os dados envolvidos. Determine quais registros e campos devem ser trocados. Passo 2: Defina a direção do fluxo de informações. Especifique se as informações devem se mover do CRM para o Polyosync, do Polyosync para o CRM ou em ambas as direções. Passo 3: Defina quando as atualizações são necessárias. Determine se o processo de negócios requer atualizações imediatas, processamento agendado ou outro mecanismo suportado. Passo 4: Estabeleça uma fonte de verdade. Identifique qual sistema é autoritário para cada registro ou campo. Passo 5: Considere registros duplicados e conflitantes. Defina como sua empresa deve lidar com informações repetidas ou valores inconsistentes. Passo 6: Verifique as capacidades de integração disponíveis. Confirme que as operações de dados necessárias e os mecanismos de atualização são realmente suportados. Passo 7: Teste o processo. Use registros controlados para verificar o comportamento esperado. O que acontece se o CRM estiver temporariamente indisponível? As operações que dependem do serviço externo podem falhar ou ser atrasadas. O tratamento de operações falhadas depende da implementação do fluxo de trabalho. Atrasos na sincronização são possíveis? Sim. Limites de API externa, disponibilidade do fornecedor, requisitos de processamento e comportamento da integração podem afetar quando as informações se tornam disponíveis. Prática recomendada Defina o requisito exato de sincronização antes de configurar o fluxo de trabalho. Evite presumir que um CRM conectado fornece sincronização automática, em tempo real e bidirecional.