Come possiamo aiutarti?

Collegare un CRM a Polyosync non significa necessariamente che tutti i record del CRM siano sincronizzati automaticamente. Una connessione stabilisce l'autorizzazione necessaria per le operazioni supportate, ma il modo in cui le informazioni vengono scambiate dipende dall'integrazione e dalla sua configurazione. È importante distinguere tra l'accesso alle informazioni del CRM e il mantenimento di una copia sincronizzata dei dati del CRM. Qual è la differenza? Accesso ai dati Un'integrazione può recuperare informazioni da un CRM esterno quando viene eseguita un'operazione supportata. Modifica dei dati Un'integrazione può creare o aggiornare record esterni se le operazioni di scrittura pertinenti sono implementate e autorizzate. Sincronizzazione dei dati La sincronizzazione implica mantenere le informazioni coerenti tra i sistemi secondo un processo definito. La sincronizzazione può essere unidirezionale o bidirezionale e può operare in base a trigger o orari specifici. Queste sono capacità diverse e non devono essere considerate intercambiabili. Ogni integrazione CRM supporta la sincronizzazione? No. Il supporto per la sincronizzazione deve essere verificato per l'integrazione specifica. Le modifiche nel mio CRM possono attivare automaticamente i flussi di lavoro di Polyosync? Questo dipende dal fatto che l'integrazione supporti l'evento, il trigger o un altro meccanismo richiesto. Non tutti i fornitori espongono le stesse capacità. Polyosync può aggiornare automaticamente i record del CRM? Solo quando l'operazione pertinente è supportata e configurata correttamente. Polyosync mantiene una copia locale completa del mio CRM? Non presumere che esista una copia locale completa. L'archiviazione e l'elaborazione dei dati dipendono dall'implementazione dell'integrazione e dalle operazioni eseguite. Come dovrei pianificare un requisito di sincronizzazione? Passo 1: Identificare i dati coinvolti. Determinare quali record e campi devono essere scambiati. Passo 2: Definire la direzione del flusso di informazioni. Specificare se le informazioni devono muoversi dal CRM a Polyosync, da Polyosync al CRM o in entrambe le direzioni. Passo 3: Definire quando sono necessarie le aggiornamenti. Determinare se il processo aziendale richiede aggiornamenti immediati, elaborazione programmata o un altro meccanismo supportato. Passo 4: Stabilire una fonte di verità. Identificare quale sistema è autoritario per ogni record o campo. Passo 5: Considerare record duplicati e conflittuali. Definire come la tua azienda dovrebbe gestire informazioni ripetute o valori incoerenti. Passo 6: Verificare le capacità di integrazione disponibili. Confermare che le operazioni sui dati richieste e i meccanismi di aggiornamento siano effettivamente supportati. Passo 7: Testare il processo. Utilizzare record controllati per verificare il comportamento atteso. Cosa succede se il CRM è temporaneamente non disponibile? Le operazioni che dipendono dal servizio esterno possono fallire o essere ritardate. La gestione delle operazioni fallite dipende dall'implementazione del flusso di lavoro. Sono possibili ritardi nella sincronizzazione? Sì. I limiti delle API esterne, la disponibilità del fornitore, i requisiti di elaborazione e il comportamento dell'integrazione possono influenzare quando le informazioni diventano disponibili. Pratica consigliata Definire il requisito esatto di sincronizzazione prima di configurare il flusso di lavoro. Evitare di presumere che un CRM connesso fornisca sincronizzazione automatica, in tempo reale e bidirezionale.