Comment pouvons-nous vous aider ?

Connecter un CRM à Polyosync ne signifie pas nécessairement que tous les enregistrements CRM sont automatiquement synchronisés. Une connexion établit l'autorisation requise pour les opérations prises en charge, mais la manière dont les informations sont échangées dépend de l'intégration et de sa configuration. Il est important de faire la distinction entre l'accès aux informations CRM et le maintien d'une copie synchronisée des données CRM. Quelle est la différence ? Accès aux données Une intégration peut récupérer des informations d'un CRM externe lorsqu'une opération prise en charge est effectuée. Modification des données Une intégration peut créer ou mettre à jour des enregistrements externes si les opérations d'écriture pertinentes sont mises en œuvre et autorisées. Synchronisation des données La synchronisation implique de maintenir les informations cohérentes entre les systèmes selon un processus défini. La synchronisation peut être unidirectionnelle ou bidirectionnelle et peut fonctionner selon des déclencheurs ou des horaires spécifiques. Ce sont des capacités différentes et ne doivent pas être considérées comme interchangeables. Chaque intégration CRM prend-elle en charge la synchronisation ? Non. Le support de synchronisation doit être vérifié pour l'intégration spécifique. Les changements dans mon CRM peuvent-ils déclencher automatiquement les flux de travail de Polyosync ? Cela dépend de si l'intégration prend en charge l'événement, le déclencheur ou tout autre mécanisme requis. Tous les fournisseurs n'exposent pas les mêmes capacités. Polyosync peut-il mettre à jour automatiquement les enregistrements CRM ? Uniquement lorsque l'opération pertinente est prise en charge et configurée correctement. Polyosync maintient-il une copie locale complète de mon CRM ? Ne supposez pas qu'une copie locale complète existe. Le stockage et le traitement des données dépendent de l'implémentation de l'intégration et des opérations effectuées. Comment devrais-je planifier une exigence de synchronisation ? Étape 1 : Identifiez les données impliquées. Déterminez quels enregistrements et champs doivent être échangés. Étape 2 : Définissez la direction du flux d'informations. Spécifiez si les informations doivent circuler du CRM vers Polyosync, de Polyosync vers le CRM, ou dans les deux sens. Étape 3 : Définissez quand les mises à jour sont nécessaires. Déterminez si le processus commercial nécessite des mises à jour immédiates, un traitement programmé ou un autre mécanisme pris en charge. Étape 4 : Établissez une source de vérité. Identifiez quel système est autoritaire pour chaque enregistrement ou champ. Étape 5 : Prenez en compte les enregistrements en double et conflictuels. Définissez comment votre entreprise doit gérer les informations répétées ou les valeurs incohérentes. Étape 6 : Vérifiez les capacités d'intégration disponibles. Confirmez que les opérations de données requises et les mécanismes de mise à jour sont effectivement pris en charge. Étape 7 : Testez le processus. Utilisez des enregistrements contrôlés pour vérifier le comportement attendu. Que se passe-t-il si le CRM est temporairement indisponible ? Les opérations qui dépendent du service externe peuvent échouer ou être retardées. La gestion des opérations échouées dépend de l'implémentation du flux de travail. Des retards de synchronisation sont-ils possibles ? Oui. Les limites de l'API externe, la disponibilité du fournisseur, les exigences de traitement et le comportement de l'intégration peuvent affecter le moment où les informations deviennent disponibles. Pratique recommandée Définissez l'exigence exacte de synchronisation avant de configurer le flux de travail. Évitez de supposer qu'un CRM connecté fournit une synchronisation automatique, en temps réel et bidirectionnelle.