Come possiamo aiutarti?

Le informazioni a cui Polyosync può accedere tramite un'integrazione CRM dipendono dal fornitore esterno, dalle operazioni supportate dall'integrazione e dall'autorizzazione concessa dall'account connesso. Le piattaforme CRM possono contenere diversi tipi di informazioni aziendali e non tutte le integrazioni forniscono accesso a ogni record o campo. Categorie comuni di informazioni CRM A seconda del fornitore e della funzionalità di integrazione supportata, i sistemi CRM possono esporre informazioni come: 1. Lead e prospettive. 2. Registri di clienti e contatti. 3. Aziende e organizzazioni. 4. Opportunità di vendita e affari. 5. Fasi del pipeline. 6. Interazioni con i clienti e registri di attività. 7. Note e altri dettagli di registrazione consentiti. 8. Campi personalizzati supportati dal CRM. Queste categorie descrivono strutture di dati CRM comuni. La loro disponibilità in Polyosync deve essere verificata per ogni integrazione supportata. Collegare un CRM dà a Polyosync accesso a ogni record? Non necessariamente. L'accesso può essere limitato dalle autorizzazioni dell'account esterno, dalle restrizioni specifiche del fornitore, dalle operazioni API disponibili e dalla configurazione dell'integrazione. Polyosync può recuperare informazioni sui clienti? Un'integrazione supportata può fornire accesso in lettura alle informazioni autorizzate sui clienti quando l'operazione pertinente è implementata e configurata. Polyosync può modificare i record CRM? Le operazioni di scrittura richiedono supporto e autorizzazione specifici. Non si deve presumere che una connessione che può leggere informazioni supporti anche la creazione, l'aggiornamento o la cancellazione di record. Polyosync copia automaticamente l'intero database CRM? Una connessione riuscita non stabilisce, di per sé, che avvenga un'importazione completa del database o una sincronizzazione continua. Le informazioni accessibili dipendono dalle azioni eseguite tramite l'integrazione. E per quanto riguarda i campi CRM personalizzati? Il supporto per i campi personalizzati dipende dal fornitore e dalle operazioni implementate dall'integrazione. Se il tuo flusso di lavoro dipende da un campo personalizzato specifico, verifica che sia accessibile prima di fare affidamento su di esso. Come dovrei preparare i dati CRM per operazioni basate su AI? Passo 1: Identifica i record necessari per il processo aziendale. Passo 2: Determina quali campi sono essenziali. Passo 3: Conferma che l'account esterno possa accedere a quei campi. Passo 4: Verifica che l'integrazione supporti le operazioni richieste. Passo 5: Testa il comportamento utilizzando record rappresentativi. Passo 6: Valida i risultati prima di espandere il flusso di lavoro. Cosa fare se mancano informazioni attese? Controlla le autorizzazioni dell'account CRM, la proprietà dei record, la visibilità dei campi e la configurazione dell'integrazione. L'assenza di un campo o di un record non indica necessariamente che l'intera connessione sia fallita. Considerazioni sulla protezione dei dati I sistemi CRM contengono spesso informazioni personali e dati commercialmente sensibili. Accedi solo alle informazioni necessarie per lo scopo aziendale previsto. Assicurati che le pratiche di integrazione CRM della tua organizzazione siano conformi ai requisiti di privacy applicabili e alle politiche interne. Approccio raccomandato Inizia con un insieme limitato di record e operazioni chiaramente definite. Conferma quali informazioni possono essere accessibili e come verranno utilizzate prima di incorporare l'integrazione in flussi di lavoro aziendali più ampi.